Lección 4.1: El embudo del CRM

Empezamos a vender. La venta no parte en la cotización, sino cuando alguien muestra interés. En esta lección armamos el embudo de Brillo Austral en el CRM de Odoo, para que ninguna oportunidad se pierda.

Lo que vemos:

• Cómo funciona el tablero del CRM y la diferencia entre lead y oportunidad.
• Cinco etapas pensadas para una comercializadora, cada una con una regla clara para avanzar.
• Por qué una oportunidad perdida no es una etapa, y cómo registrar sus motivos de pérdida.
• Qué son los equipos de ventas, para qué sirven y cuándo conviene tener más de uno.
• La configuración del equipo: líder, miembros y alias de correo.
• Los ajustes del CRM: leads, vendedores en varios equipos y asignación por reglas.
• La creación y edición de etapas: requisitos, visibilidad por equipo, etapa ganada y etapas plegadas.
• Nuestra primera oportunidad, con su ingreso esperado y prioridad, y una actividad agendada para darle seguimiento.